Mit 15 Jahren kommt der begabte Joseph Hammer an den Wiener Hof, wo er „Sprachknabe“, Dolmetscher, werden soll. Sein Leben lang vermittelt er zwischen Orient und Okzident und ist doch nirgends zuhause.

Dass die Welt sein Genie nicht erkennt, schmerzt ihn. Er muss wohl erst etwas ganz Großes leisten: ein vollständiges Exemplar von „Tausendundeine Nacht“ zu finden und dessen Geschichten zu übersetzen.